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华夏幸福引入平安做二股东 股价直逼涨停!

时间:2018-07-10 作者:上海信托网 浏览 :

导读:华夏控股通过协议转让方式,向平安资管转让5.82124502亿股华夏幸福股份,占华夏幸福总股本的19.70%。若转让完成,平安资管将成为华夏幸福第二大股东,持股比例仅次于华夏控股。华夏控股持股比例从61.67%变为41.97%。

(上海信托圈)

华夏幸福 (600340.SH)公布,控股股东华夏控股与平安资管签订《股份转让协议》,约定华夏控股通过协议转让方式,向平安资管转让5.82亿股股份,佔公司总股本的19.7%,转让价格确定为每股23.655元人民币(下同),作价共计137.7亿元

公司表示,上述《转让协议》的签订,旨在增强双方在相关业务领域的潜在合作,完善公司治理水平,持续提升公司竞争能力与盈利水平,促进公司的快速健康发展。

华夏幸福午后一度涨停,收盘涨近9.68%,报27.31元,成交额近13.52亿元。

平安入股近20%成二股东

华夏幸福基业股份有限公司(华夏幸福,600340.SH)的控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称“华夏控股”),7月10日与平安资产管理有限责任公司签订《股份转让协议》,约定华夏控股通过协议转让方式,向平安资管转让5.82124502亿股华夏幸福股份,占华夏幸福总股本的19.70%

华夏幸福和平安资管经协商后,将标的股份的转让价格确定为23.655元/股,转让价款共计约137.7亿元,这一价格距离昨日收盘价折价约5%。

公告称,上述标的股份含标的股份的全部权益,包括与华夏幸福所持标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权、董事提名权、资产分配权等公司股东应享有的一切权益。

根据公告,此次权益变动前,平安资管及其关联方持有华夏幸福524.3001万股,占比0.18%。权益变动后,平安资管持股数量为5.87367503亿股,持股比例19.88%。参照华夏幸福2017年年报中前十名股东持股情况表,若转让完成,平安资管将成为华夏幸福第二大股东,持股比例仅次于华夏控股。华夏控股持股比例从61.67%变为41.97%。

平安资管的业务范围包括管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。其大股东为中国平安保险(集团)股份有限公司,持股比例为98.66%。

公告称,华夏幸福将于该协议签署之日起7个工作日内在平安银行开立账户;并于该协议签署之日起5个工作日内,将其所持有的上市公司10%(2.95494671亿股)的股份质押予平安资管,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份质押登记。

此后,平安资管将分3笔,按25%、25%、50%的比例支付股份转让价款,首期支付的25%股份转让价款约34.43亿元

而在标的股份过户登记至平安资管名下之日(含该日)起5个工作日内,平安资管应当向华夏幸福董事会提名2名具备任职资格的董事候选人;在30个工作日内,华夏幸福应召开股东大会,进行董事会改选。

华夏幸福承诺,将以该公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为基数,在2018年度、201年度、2020年度的净利润增长率分别不低于30%、65%、105%,即2018年度、2019年度、2020年度归属于上市公司股东的净利润分别不低于114.15亿元、144.88亿元、180亿元。否则,华夏幸福将对平安资管进行现金补偿。

华夏幸福今年股价走势低迷,以今年2月2日收盘价44.51元/股计算,截至7月9日,华夏幸福收于24.9元/股,市值缩水近半。7月4日,华夏幸福下触22.8元,为一年来最低。7月10日,华夏幸福在午后开盘涨停,报27.39元/股。

此前华夏幸福与金融机构的股权合作大部分由子公司层面展开。

4月20日,在回复上证所对公司资金状况的18条质询意见时,华夏幸福指出,近3年引入金融机构为股东的情况35例,总金额逾440亿元。目前到期退出金额共计约218.68亿元。

华夏幸福相关负责人表示,“我们在子公司层面引进金融机构并不意味着我们缺钱。全面开放合作也不仅仅局限于地产,还包括产业新城。股权合作是其中的一种方式,包括已经落地的两单产业新城基金。”

 

华夏幸福作出利润补偿约定和保证方担保

1、 华夏控股(甲方)作为标的股份的转让方,作出如下承诺:

(1)以上市公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为基数,上市公司2018年度、2019年度、2020年度(以下简称“利润补偿期间”)归属于上市公司股东的净利润增长率分别不低于30%、65%、105%,即2018年度、2019年度、2020年度归属于上市公司股东的净利润分别不低于1,141,505万元、1,448,833万元、1,800,065万元(利润补偿期间各年度的实际利润,以上市公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确定经审计的归属于上市公司股东的净利润数值为准);

(2)利润补偿期间,如出现上市公司任一会计年度的实际净利润小于本协议本条第(1)项所述上市公司在同一年度的预测利润的95%,则甲方承诺对乙方进行现金补偿,补偿金额的计算公式为:当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)×乙方持有股份19.7%利润补偿期限内,已经补偿的金额不冲回;上述预测利润仅为计算补偿金额之目的,不构成对上市公司未来盈利及股价的预测。上述补偿款(如有)应于上市公司年度审计报告出具后30日内支付。

(3)在本次股份转让涉及的标的股份完成过户之日起,未经乙方书面同意,甲方、丙方(保证方王文学)不以任何方式减持其直接或间接持有的上市公司股份;经乙方书面同意的,乙方在同等条件下,享有拟减持股份的优先购买权;

(4)经乙方书面同意,甲方、丙方通过协议转让、大宗交易等非集中竞价交易的形式减持上市公司股份的,每股转让价格不得低于本次股份转让的每股转让价格(如上市公司在本次股份转让完成后实施公积金或未分配利润转增股本的,则每股价格应相应调整);

(5)经乙方书面同意,甲方、丙方通过协议转让、大宗交易等非集中竞价交易的形式减持上市公司股份的,在符合法律及相关规定的前提下,在减持股份的范围内,甲方、丙方应当保证受让方同意按照乙方的持股比例、以同等价格同比例受让乙方持有的上市公司股份;

(6)因本协议签署之前,甲方发行的可交换公司债券(指华夏控股2017年可交换公司债券(第一期))持有人按照债券发行时约定的条件以持有的债券换取甲方持有的上市公司股份而导致甲方持有上市公司股份比例减少的情形,不属于上述(3)、(4)、(5)项约定的减持情形。

2、丙方自愿、不可撤销的承诺为甲方在本协议项下的全部义务提供连带保证担保责任。
 

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