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哪里的财富中心最赚钱,竞争最激烈?信托公司财富中心解密!

时间:2019-02-01 作者:钱 思 澈 浏览 :

信托公司财富中心的分布地域自然是以东部沿海为主,但是,如果进一步思考,会否得出更有趣的结论呢?

 

信托公司财富中心分布特点是否能够用经济地理学的相关知识进行解读?作者不揣冒昧,以用益信托网的数据为基础,以经济地理学作为手段,总结出财富中心地理分布的7个特点。

 

机构数量

 

根据用益信托网的数据,截至2017年末,有35家信托公司成立了财富中心,不同地区财富中心机构数量合计204家,仅2017年成立的财富中心机构数量就超过20个。其中国有资本控股的信托公司有26家,共有财富中心153处。民营企业控股的信托公司有9家,共有财富中心51处。

 

设立财富中心数量超过10个的信托公司有6家,其中长安信托财富中心数量居首,23个;其次为四川信托、中航信托、国通信托,民生信托、中建投信托,财富中心均超过10个。财富中心数量在5到10(含)家的机构6家,更多的机构财富中心数量在5个以内。

 

到2018年,某些信托公司的财富中心数量有所增加,例如山东国际信托,共有9个网点,营销地域扩展至厦门、西安等地。但是由于不少信托公司的官网未写明财富中心设置情况,为保持统一,仍采用2017年数据。

 

机构分布概况及特点

 

用益信托网的《信托公司财富中心展业情况分析》一文对信托公司财富中心的地域分布情况进行了简要介绍,北上广深四个一线城市财富中心分布数量最多,合计达76家,占所有财富中心数量的37%;二线城市也同样分布了较多的财富中心机构,成都、重庆、杭州、南京、宁波、苏州等6个城市数量超过5个。具体城市分布如下:

 

表1:2017年末信托公司财富中心部分情况

 

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资料来源:用益信托网

 

本文从更多维度的经济地理视角进行分析,发现财富中心的分布还呈现以下特点:

 

(一)“南强北弱”

 

财富中心的数量,南方城市远多于北方城市,南方城市共有财富中心161处,北方仅有43处,且超过一半位于京津地区。北方的财富中心较多的地区还有青岛、大连和中原地区,西北除了西安之外几乎没有信托公司财富中心的据点。财富中心的分布,侧面反映了中国经济自宋代以来就形成的南强北弱的格局。

 

(二)东南形胜

 

长三角地区的财富中心数量尤为集中,以上海为核心,辐射江南的苏锡常地区和钱塘江流域的杭嘉湖地区,财富中心共有61处,已超过整个北方,占全国的1/3弱,说明该地金融氛围的浓厚和高净值人群的聚集。

 

(三)中部塌陷

 

财富中心的分布还呈现出“中部塌陷”的特点,中部地区仅有6座城市,共12处财富中心,远不及东部沿海,也低于西部的21处。

 

中部身份的经济发展水平与沿海相比有较大差距,而地理上的距离并不远,因此这部分地区的高净值人群往往被东部省份所吸引。注册在中部省份的信托公司,实力强的自然向东方进取,实力稍逊的则自守疆界。

 

西部省份的财富中心数量虽然多于中部,但是与东部相比差距较大,仅为东部的1/8 弱,且集中度高,有18家位于成都和重庆。

 

(四)扬一益二

 

除开一线城市外,成都、重庆和杭州是最受信托公司青睐的城市,分别有9个财富中心。如果在西部设立财富中心,信托公司更倾向于选择成都或者重庆成都似乎比西安和重庆更胜一筹。据不完全统计,除在成都设立财富中心的9家信托公司,还有31家在成都设立了办事机构,虽然目前四川地区的信托业务还是主要被中铁信托和四川信托占据,但是可以预见的是,随着各家信托公司开始重视成都的经济潜力,成都的同业竞争态势在今后可能会更加复杂和激烈。

 

据2019年1月用益信托网公开发布的信息,已经有注册地不在成都的信托公司积极参与成都市龙泉驿区、崇州市和大邑县等地的业务。如上海爱建信托的“长盈精英·佳兆业成都房地产项目集合资金信托计划”和河南百瑞信托的“富诚423号成都龙泉农投集合资金信托计划(第二期)”等。

 

(五)八闽真空

 

与相邻的浙江和广东相比,福建地区的财富中心极少,仅有厦门和福州两地有财富中心分布。福建的地理特点是“依山傍海”,九成陆地面积为山地丘陵地带,被称为“八山一水一分田”。闽西山区经济较为落后,腹地潜力相对较小,而厦漳泉和福州等沿海高净值人群多被浙江和广东地区金融机构所吸引。

 

(六)跨区辐射

 

部分地区的财富中心可能有跨区辐射的特点,例如北京对于整个环渤海地区、晋鲁豫、东三省及内蒙古都有极强的影响;南京对皖南的马鞍山、芜湖和安庆的辐射要强于江南地区;济南和合肥则可以通过分别辐射皖北皖中和鲁南苏北,从而辐射整个淮海地区;西安、兰州则有条件辐射青海、宁夏;成都、重庆对整个西南包括桂北、鄂西、陕南地区都有潜在的影响力。

 

跨区服务,是中国整体理财需求的旺盛与各区域理财供给的不平衡之间的矛盾导致的,产能丰富甚至相对过剩的信托公司必然向产能不足却又存在理财需求的地区扩张。同时,这也是信托公司权衡在异地设置财富中心的收益成本之后的决策结果,如果某信托公司所在区域辐射(如北京)能力够强,在异地(如华北各地)设立财富中心的必要性则不大。

 

跨区服务,主观上促使部分信托公司积极向异地展业,拓宽了信托公司的业务种类,增加了区域的多样化,分散了区域风险,有利于保持信托公司之间的良性竞争。客观上也使得信托服务较弱省份的高净值人群也享受到专业的信托理财服务。

 

但是,跨区服务对信托公司营销能力尤其是销控能力的要求较高,如何高效管理并维护异地客户,值得信托公司进一步思考。

 

(七)犬牙差互

 

值得注意的是,信托公司财富中心的分布,呈现出两极分化的特点,实力强劲的信托公司倾向于布局全国大型城市和经济发达的中型城市,规模较小的信托公司则收缩战线,力图“割据一方”。例如厦门,必然是厦门信托的势力范围,太原、长沙、郑州、洛阳、天津和合肥的财富中心则分别大概率对应山西信托、湖南信托、中原信托、百瑞信托、天津信托和国元信托。

 

部分信托公司财富中心分布特点

 

(一)长安信托

 

长安信托作为财富中心最多的信托公司,财富中心遍布“汉地十八省”大部分地区,西至成都,东临上海,北抵长春,南通深圳。长安信托网点最密集的地区是长三角,共有5个财富中心。长安信托也是为数不多的营销力量涉足福建的信托公司。

 

一个细节值得注意,长安信托官网中的中华人民共和国地图,不仅标明了南海疆界和三沙群岛,还特意标注了钓鱼岛,显示出了长安信托制图的严谨和对国际关系常识的重视。而其他被枚举的信托公司的财富中心全国分布图则只是完成了标注财富中心的任务,细节上的考究程度略逊长安信托一筹。

 

(二)中航信托

 

中航信托是财富中心数量排第三的信托公司,以江西为基点,沿“京九线”拓展营销力量,此外,仍旧重视长三角地区。但是中航信托跳过了晋豫鄂湘中部四省,直接开辟西部最强三个城市——成都、重庆和西安的市场。

 

(三)国通信托

 

国通信托的总部在武汉,以湖北为基点,沿“京广线”拓展营销力量。与中航信托相比,国通信托依旧重视开辟长三角地区和川渝地区,但是并未染指赣皖之地。

 

(四)中建投信托

 

中建投信托的营销力量比较集中,主要在长三角地区,中国其他地区,只有北京、深圳和成都三地有财富中心。

 

综上所述,凡是财富中心设置较多的信托公司,除北上广深四个一线城市外,均非常重视长三角地区,包括较大的南京、杭州、苏州,也涵盖较小的宁波、无锡和绍兴,反映了长三角的巨大潜力。此外,这类信托公司也较重视成都地区的销售。

 

公司在巩固成都地区的业务和销售的同时,可加大对异地的拓展,除北上广深四个一线城市外,可以进一步考察长三角地区经济发达的中型城市,更加充分地获取高净值客户。

 

对于在中部省份设立财富中心,则需要慎重考虑。

来源:中 铁 信 托  钱 思 澈

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